新聞 : 記憶體原廠強勢上漲引反彈? 記憶體模組廠冷淡不願跟進

記憶體價格強勢調漲,儘管花蓮強震約過2週,記憶體原廠仍未完全恢復報價,不過美光(Micron)規劃調漲產品報價,第2季DRAM模組與SSD合約價格將提高25%以上獲得供應鏈的證實。

然而業界普遍認為漲幅過高,雖然企業級儲存及雲端伺服器應用的需求非常強勁,但消費性及其他應用市場將難以負擔,部分記憶體模組業者私下透露將不會跟進此次漲價,並將棄單不採購,買賣呈現拉鋸局面。

供應鏈指出,在地震過後,三大記憶體原廠的合約與現貨市場同步停止報價,其中,現貨市場較早恢復報價,但買氣卻依然冷清,而合約價則遲遲尚未全面恢復。

據了解,美光、威騰電子(WD)等美系廠商已恢復正常報價,但韓系廠商三星電子(Samsung Electronics)預計本週在總部確認同意後,將可望更新報價,預料各家原廠漲勢有志一同,延續大幅調漲報價的態勢堅定。

雖然外界預期記憶體價格將逐季走高,先前曾預期DRAM及Flash調漲約10~15%,但伺服器大廠從第1季起積極展開回補庫存。

記憶體業界認為,第2季上游記憶體原廠釋出的顆粒較首季持續減少,顯示主要應用出海口拉貨動能強勁,即使沒有發生7級地震,記憶體原廠也有打算在第2季提高報價。

如今地震造成部分晶圓產能損耗,各家記憶體大廠等著美光開出漲價第一槍,如果美光的漲價成功了,勢必將引發全面跟進。

近日已有部分下游業者接獲美光通知調漲報價,引發不小反彈,相關業者分析,2024年市場需求雖然逐步復甦,但市況尚未全面回穩,中系智慧手機廠商從2023年底重新積極補貨,PC OEM廠也陸續建置庫存。

但各家備料需求到了第2季轉趨疲弱,客戶仍在觀望上半年市場買氣回籠表現,預料AI手機及AI PC刺激需求成長的實質貢獻要等到下半年才較為明顯,更不用說零售消費市場,從第1季起銷售表現平淡無亮點。

換言之,生成式AI需求大爆發,加速記憶體產業需求回神,主要有賴於雲端伺服器重啟投資及備貨動能,讓各家記憶體原廠開口漲價更加有恃無恐。

部分記憶體模組業者透露,內部定調對於這波漲價將不會跟進採購,甚至決定要準備棄單,暫時保持觀望,畢竟終端需求並不好,要是再貿然跟進漲價,客戶恐怕都要跑光。

況且若採購成本無法向下游市場反映報價調漲,恐將導致自己本身獲利遭到侵蝕或營運虧損的反作用力。

記憶體封測業者觀察,從上游原廠喊出大幅漲價後,近期客戶需求量並未下滑,可能主要來自於近半年來各家記憶體模組廠的庫存水位高漲,短期內仍可維持順利出貨,而部分客戶也擔心上游原廠將持續漲價,寧願先接受漲價以確保出貨。

日前記憶體大廠美光對外宣布,4月強震對單季DRAM供應影響約莫落於4~6%,雖然震後的DRAM生產尚未完全恢復,但對廠房、基礎設施或設備並未造成永久性傷害。

而根據供應鏈私下瞭解,以台灣美光的DRAM產能約6萬片左右,日前停機及設備損毀約影響至少數千片以上,且美光已將產線轉進至先進製程,對於整體DRAM位元產出具有一定影響性。

儘管記憶體模組業者對於上游提高報價的反應冷淡,配合調漲價格的意願低落,不過三大記憶體原廠短期內難有新增的產能支應,在HBM、DDR5造成整體產能排擠效應顯現下,若缺乏企業級儲存或伺服器記憶體應用布局的業者,恐將面臨進退兩難的挑戰。

由 DIGITIMES 轉載